Отчети за продажбите как се прави и примери

а отчет за продажбите е доклад, който предоставя преглед на състоянието на търговските дейности на дадена компания. Тя показва различните тенденции, които се наблюдават в обема на продажбите през определено време, но също така анализира различните стъпки на фунията на продажбите и представянето на ръководителите на продажбите..

Той предлага моментна снимка на дейността на компанията в определено време, за да оцени ситуацията и да определи най-доброто решение, което трябва да се вземе, и вида на действията, които трябва да бъдат предприети..

Отчетът за продажбите помага да се намерят нови потенциални пазарни възможности, където резултатите могат да бъдат подобрени.

Информацията, която се предава в отчета за продажбите, ще повлече в значителна степен най-важните решения за продажбите, като например преустановяване на определени продукти, увеличаване на котировките, изплащане на бонуси и др..

От решаващо значение е да се създадат ясни и кратки отчети за продажбите, които да показват най-важната информация, необходима, за да се отдели компанията от дупките и да се премине през гладък път към постоянен растеж и успех..

индекс

• 1 Как да направите отчет за продажбите?
  • 1.1 Познайте публиката
  • 1.2 Изберете правилната информация
  • 1.3 Решете периода от време
  • 1.4 Изберете правилните графики
  • 1.5 Резюме
• 2 Примери
  • 2.1 Доклад за контакт
  • 2.2 Разбивка на важни клиенти
  • 2.3 Обобщение на продажбите
  • 2.4 Бизнес отчет
  • 2.5 Отчет за печалбата и загубата
  • 2.6 Персонални отчети
• 3 Препратки

Как да направите отчет за продажбите?

Когато пишете доклад, трябва да имате предвид крайните цели. Има няколко важни въпроса, които трябва да бъдат зададени: за кого се докладва и защо? След като отговорите на тези въпроси, можете лесно да формулирате доклада.

Познайте публиката

Първо трябва да разгледате аудиторията и да се запитате каква информация ви е необходима. По този начин, това ще послужи като ръководство, за да се знае какви данни да се предоставят. Отчетът за продажбите трябва да отразява нуждите на всяка конкретна аудитория.

Например информацията, която интересува маркетинговия мениджър, ще бъде много различна от това, което иска финансовият директор..

Маркетинговият мениджър ще иска да знае колко добре търговските представители улавят потенциалните клиенти, които маркетинговият екип предлага. Също така ще искате да знаете кои маркетингови кампании имат най-висок процент на реализации.

За разлика от това, финансовият директор ще иска всички продажби, заедно с разходите. Също така се нуждаете от точни прогнози за продажбите.

Изберете правилната информация

Трябва да решите какви данни ще дадат точна картина на работата на екипа по продажбите, за да помогнете за вземането на най-добрите решения. Отчетът за продажбите трябва да отговори на следните ключови въпроси:

- Постигнати ли са целите на продажбите?

- Какъв е доходът спрямо разходи в избрания период от време? Как да сравните настоящите продажби с предишни периоди?

- Кои продукти и услуги се продават най-много? Които не отговарят на очакванията?

- Каква е прогнозата за продажбите за следващия месец / тримесечие / година?

- Какви са възможностите? Време ли е да се оттегли от някаква територия или продуктова линия?

Решете периода от време

Периодът от време ще помогне да се определи фокусът на доклада. Изборът на конкретен период от време също ще позволи по-прецизни сравнения от период до период.

Например, годишният доклад ще направи преглед на основните тенденции в индустрията, навиците за покупка на клиентите, както и резултатите от големите маркетингови инициативи, развитието на нови продукти и сезонните колебания..

Изберете правилната графика

Начинът, по който се предава информацията, е също толкова важен, колкото и самата информация. Основната функция на добрия доклад за продажбите е да предава информация по начин, който е лесно разбираем и приложим.

Бар графиката може да бъде много по-добре да покаже колко са се увеличили продажбите на флагманския продукт през последните пет години, отколкото просто поставянето на числата в таблицата..

Визуалното създаване на данните не е само за това, че докладът за продажбите изглежда красив. Тя също е свързана с превръщането на информацията в привлекателна и лесна за разбиране.

Резюме

Висшето ръководство не винаги има време да отиде на детайлите, така че трябва да имате резюме, което изброява най-важните моменти.

Това резюме може да бъде в началото на доклада, преди да се въведат данните и констатациите. Това е последното написано нещо, тъй като то ще обобщи основните извлечени идеи и ще обсъди стъпките, които трябва да последват.

Примери

Отчет за контакт

Този отчет предоставя панорамен изглед на контактите, които са в базата данни, както и подробни изгледи на индустрията, датата на последния контакт и други атрибути..

Този отчет може да помогне за идентифициране на нови възможности, както и за намиране на връзки в мрежата.

Разбивка на важни клиенти

Този отчет показва точно къде всеки клиент е в процес на изготвяне. Тя може да бъде организирана и по продукт или по източник, за да може да се сравняват и анализират няколко важни групи клиенти и техният напредък.

За да се получи точно отчитане откъде идват важни клиенти, базата данни трябва да бъде интегрирана със съвместим маркетингов софтуер.

Обобщение на продажбите

Този доклад се използва за измерване на напредъка на продажбите по отношение на целите, разпределени по източници, продукти и търговски представители.

Тя може да ви помогне да разберете кои тактики (социални мрежи, електронна поща, търсене и т.н.) водят до повечето продажби и къде трябва да дублирате усилията.

Видимостта на продажбите е особено важна, за да се отговори на ръководителите и другите заинтересовани страни.

Можете също да използвате обобщение на продажбите, за да прогнозирате и да поставяте нови цели, въз основа на текущите цени на затваряне.

Бизнес отчет

Той е отличен инструмент, който гарантира, че потенциалните клиенти се проследяват правилно, както и продажбите и поведението.

Този отчет е задължителен за стратегиите за продажби и маркетинг, базирани на клиентски сметки.

Отчет за печалбата и загубата

Отчетът за печалбата и загубата показва в реално време котировките, които се затварят или се губят. По същия начин, кои представители отговарят за тези котировки и как техният коефициент на приключване се сравнява с този на промишлеността или със самите цели.

Персонализирани отчети

Други индикатори, които могат да бъдат включени в персонализиран отчет за продажбите, са следните:

Среден размер на котировката

Договорите за продажба могат да имат много различни цени, в зависимост от редица фактори, но трябва да определите средния размер на котировките в портфейла, за да можете да правите бързи, солидни прогнози за продажбите и стратегии..

Брой преговори в процес

Важно е не само да се знае колко котировки са в процес, но също така е важно да се знае къде се намират, кога се очаква те да бъдат затворени и вероятността те да станат продажби на компанията..

Процент на конвертиране или приключване

Определете средния брой отворени оферти, необходими за затваряне на оферта, въз основа на исторически резултати.

Време на цикъла на продажбите

Тя се отнася до средното време, през което кандидатът трябва да влезе в канала и да премине през целия процес на продажби до заключителния етап. Колкото по-бърз е цикълът на продажбите, толкова по-добре ще е за екипа по продажбите.

препратки

1. Мона Лебид (2018). 16 Примери за отчети за продажбите Можете да използвате за дневни, седмични или месечни отчети. Datapine. Взети от: datapine.com.
2. Джесика Бенет (2017). 7 стъпки за създаване на отчет за продажбите Вашите шефове ще се радват на четене. Блогът на Salesforce. Взето от: salesforce.com.
3. Pipedrive Blog (2018). Въведение в отчитането на продажбите. Взето от: blog.pipedrive.com.
4. Karri Bishop (2018). 6 Отчети Вашият търговски представител трябва да бъде успешен. HubSpot. Взето от: blog.hubspot.com.
5. Mba Skool (2018). Отчет за продажбите. Взето от: mbaskool.com.